1950 Yili yaz mevsimi... Antep'teki en büyük sinema salonunun sahibi Nakip Ali'dir. Ali, elli bes yaslarinda, neseli ama cabuk sinirlenen bir istiklal savasi gazisidir. Antepliler bazen onun davranislarini garipserler ama yine de herkes sever onu.

Nakip Ali'yi en cok annesi ve ninesiyle beraber yasayan on bir yasindaki Ümit sever. Babasi ölmeden önce onu Nakip Ali'ye emanet etmistir. Nakip Ali ve Ümit arasinda baba ogul iliskisinin ötesinde bir bag vardir. Sevimli, cin gibi zeki ve yaramaz bir cocuk olan Ümit'in hayati Nakip Ali'nin sinemasinda ki hafiyeler, kovboylar, vampirler, korsanlar ve olaganüstü kahramanlarla renklenmektedir. Nine de torunu gibi sinemanin bas gediklilerindendir. O yillarin getirdigi zorlu kosullara karsilik sikici ve fakir yasamlarini renklendiren sinema salonuna, bir tiyatro kumpanyasinin gelisinin ardindan, hem Nakip Ali'nin hemde Ümit'in yasamlari tamamen degisecektir...

Film 1950 yazinin Antep sehrinde on bir yasinda sinema asigi bir cocugun yörenin en büyük sinemasinin sahibi ile olan dostlugu cercevesinde, Anteplilerin sinema sevgisini, bu sevginin onlarin hayatindaki yansimalarini ve yeni iktidara gelmis Demokrat Parti'nin hayatlarinda yarattigi degisimi anlatmaktadir...